Site Title

You are here Business Data שנת הכלב: שוק חיות המחמד בדרום קוריאה 2018

שנת הכלב: שוק חיות המחמד בדרום קוריאה 2018

dog-300pxעל פי גלגל המזלות הקוריאני, שנת 2018 היא שנת כלב הזהב, אולם על פי המגמה הנוכחית בקוריאה יהיה נכון יותר להגדיר אותה מחדש כשנת הכלב המפונק. שמסתובבים ברחובות הערים הגדולות בקוריאה, כמו סיאול ובוסאן קשה שלא להבחין בכלבים קטנים ומטופחים אשר מהלכים להם יחד עם בעליהם בהנאה רבה. במקרים רבים הללו בכלל מיושבים בתוך עגלה או נישאים על בעליהם באמצעות מנשא תלייה אשר מדמה אותם לתינוקות - מראה קצת מוזר, נפוץ בעיקר באזורי הקניות הומי האדם – אך מרמז על היחס המיוחד לו זוכים חיות המחמד בדרום קוריאה, בעיקר כלבים וחתולים קטניי המימדים.

ItsDog
האנבוק - לבוש קוריאני מסורתי. תמונה מאת ItsDog

מנתונים שמספק משרד החקלאות הדרום קוריאני עולה כי בשנת 2010 כ 17.4% ממשקי הבית החזיקו ברשותם חיית מחמד ואילו בשנת 2015 השיעור כבר עמד על 21.8%. נתונים דומים נמצאו בסקר שערכה חברת המחקר הרביעית בגודלה בעולם, GfK, בשנת 2015. הנסקרים התבקשו לדווח אילו חיות מחמד נמצאים ברשותם, אם בכלל. הסתבר שכלבים הם חיית המחמד הפופלארית ביותר ואחריה הדגים. חלק מהנסקרים החזיקו ברשותם יותר מחיית מחמד אחת.

chart-pets-ownership-Korea-GfK

משמעות הדבר שבדרום קוריאה, מדינה בת כ 51 מיליון תושבים, כל אדם חמישי הינו בעלים מאושר של חיית מחמד, כעשרה מיליון תושבים. לפי הערכת הסוכנות הקוריאני לפיקוח והסגר של בעלי חיים, מספר חיות המחמד בקוריאה בשנת 2015 היה כשבעה מיליון פריטים ובשנת 2017 גדל לכעשרה מיליון פריטים. כשבעים אחוז מהם כלבים.

הגידול במשקי הבית המחזיקים בחיית מחמד הוביל באופן טבעי גם לגידול בתעשיית חיות המחמד. בעוד שבשנת 2012, תעשיית חיות המחמד הקוראיני גלגלה כ 790 מיליון דולר, שלוש שנים לאחר מכן בשנת 2015 השוק כבר הכפיל את עצמו לשווי של 1.7 מליארד דולר. לפי התחזיות של קואופרטיב החקלאות הלאומי NongHyup, תעשיית חיות המחמד בקוריאה צפויה לשלש את גודלה לסכום של 5.1 מליארד דולר בעוד כשלוש שנים.

chart-Korean-pets-market-size2

מגמת האימוץ והבעלות של חיות מחמד קיבלה חיזוק מהשינויים הדמוגרפיים המתהווים בקוריאה – הזדקנות, שיעור ילודה מהנמוכים בעולם ונשואין מאוחרים. מצב זה הביא להתפתחות מואצת של קטגוריית משקי הבית הבודדים. קטגורייה זו גדלה באופן חד משנת 1995 ועד שנת 2016 בשיעור של 216.9% וכיום הינה קטגוריית משקי הבית הגדולה ביותר בקוריאה עם שיעור של 27.2%. כתוצאה מכך, בעוד שבמדינות אירופאיות קיים קשר ישיר בין מספר הילדים במשק בית לשיעור הבעלות והאימוץ של חיות מחמד, בדרום קוריאה הקשר הפוך או לא קיים. למעשה ואולי כסוג של תחליף לבן/בת זוג או ילד, נמצא ששיעור האימוץ והבעלות של חיות מחמד בקרב משקי בית בודדים הוא הגדול ביותר.

בקרב חיות המחמד בקוריאה וכפי שכבר צויין קודם, ישנה העדפה לכלבים, או יותר נכון למיני כלבים. סוג הכלבים הפופלארי ביותר עם שיעור של 24.9% הינו הכלב המלטזי, אחריו מגיעים הכלבים שי-טסו (15.3%), מיני פודל (9.7%), יורקשייר טרייר וג'ינדו שהינו כלב קוריאני גזעי בעל מימדים "רגילים". אחת הסיבות להעדפת כלבים קטנים נובעת מתנאי המגורים הנפוצים בדרום קוריאה – ערים צפופות ודירות במגדלים.

Korean-Maltese-Dog
Maltese dogs in Seoul

סיבה נוספת ולא פחות חשובה היא שכלבים בינוניים וגדולים עדיין נתפסים בעיניי האוכלוסייה הכללית ככלבים מרתיעים, מפחידים ולעיתים אף מסוכנים, אם בשל גודלם ואם בשל עוצמת הנביחות שלהם. כך שבעוד שכלבים קטנטנים יזכו לחיבה ואהדה בקרב הולכים ושבים ברחובות העיר, כלבים גדולים עלולים לגרום לאי נעימות או פחד ובמקרים חריגים אף לתגובות נגד תוקפניות.

לפי נתונים משולבים שנאספו מהתאחדות תעשייני חיות המחמד בקוריאה, הרשות הקוריאנית לסטטיסטיקה והרשות הלאומית למחקר וטרינרי, עיקר תעשית חיות המחמד עוסקת בתחום המזון ותחום הטיפול הרפואי. בתחום מוצרי המזון היא מגלגלת סכום של 591$ מיליון דולר בשנה (33%) ואילו בתחום הטיפולים הרפואים ומוצרי הבריאות הסכום עומד על 555$ מיליון דולר (31%). שאר התחומים כוללים ציוד ואביזרים נלווים (כ-20%), שירותים (כ-10%) ועסקאות אחרות, כולל מכירות חיות המחמד עצמן (כ- 6%).

chart-pets-market-by-sectors-Korea

חיות המחמד בדרום קוריאה נחשבות כיום כחלק אינטגרלי מהמשפחה וההשקעה בהם היא בהתאם. לפי סוכנות הצרכנות הקוריאנית, ההוצאה החודשית הממוצעת של משקי בית על חיות מחמד (כלבים וחתולים) הינה כ- 120$, כאשר 40% מההוצאה היא בעבור מוצרי מזון.

תחום מוצרי המזון

באופן מסורתי, צריכת המזון של כלבים מתחלקת למזון רטוב ומזון יבש, כאשר קטגוריית המזון היבש היא הגדולה והעיקרית עם שיעור של למעלה מ-80%. מזון רטוב לעיתים נחשב כמוצר פרימיום ומחירו יקר ביחס למזון היבש, אך המגמה משתנה והמזון הרטוב, יחד עם מוצרי מזון פרימיום אחרים כגון מזון אורגני החלו לצבור נתח שוק גדול יותר בכל שנה זאת הודות לפעילות שיווקית והסברתית של חברות המזון השונות.

Tשוק מוצרי המזון נשלט בעיקר על ידי חברות זרות המיובאות לקוריאה בשיעור של 70%, כאשר המובילה בהם היא Mars Petcare (שייכת לקונצרן Mars האמריקאי) המחזיקה ב 25% מהשוק באמצעות המותגים: Royal Canin, Cesar ומותג המשנה של חברת הבת - Pedigree Petfoods. אחריה נמצאות Nestle Purina המחזיקה 11.5% מהשוק, חברת TFP Nutrition (בעבר נקראה (Texas Farm Products עם 6.9% מהשוק והחברה הותיקהPet ANF עם 6.9% מהשוק. מבין החברות הקוריאניות המקומיות נמצאת CJ CheilJedang עם 6.1% מהשוק.

Korean-pet-food-market-brands

היקף היבוא של מוצרי מזון לכלבים וחתולים נמצא בעלייה מתמדת ובשנת 2016 עמד על 171.3$ מיליון דולר, גידול של כמעט 30% לעומת שנת 2014. ארבעת המדינות המובילות ביצוא לקוריאה הינן סין, ארה"ב, צרפת ותאילנד אשר יחדיו מהוות כ-75% מסך היבוא לקוריאה.

לפי הנתונים אצל רשות המכס הקוריאני, ישראל לא נמצאת ברשימת המדינות המייצאות לקוריאה מוצרי מזון לכלבים וחתולים. שיעור המכס הבסיסי עומד על 5%, אך מדינות החתומות על הסכם סחר חופשי (FTA) עם קוריאה נהנות משיעור מכס אפסי. ישראל וקוריאה טרם חתמו על הסכם שכזה אם כי מרבית השיחות והדיונים בעניין כבר הסתיימו והציפייה שההסכם ייחתם במהלך שנת 2018.

Pet Food Import to Korea by County

ביתרת שוק מוצרי המזון נמצאות היצרניות הקוריאניות אשר עדיין סובלות מנחיתות מותגית לעומת המותגים הזרים ובשל כך מתקשות להגדיל את נתח השוק שלהם. למעמד הבעייתי של היצרניות הקוריאניות מעיבה גם פרשת מזון הקשורה לחברת Dear My Pet שמוצריה הורדו מהמדפים בשנה שעברה בשל טענות למקרי מוות וחולי בקרב כלבים שאכלו ממוצריה. חקירה ממשלתית מצאה שאין קשר בין מקרה המוות והחולי למוצרי החברה, אך הפרשה יצרה משבר אמון מול היצרניות המקומיות.

לאחרונה נכנסו לתחום חברות מקומיות גדולות יותר והן החלו בהשקה של מוצרי פרימיום שונים. מבין היצרניות הקוריאניות הפעילות ניתן למצוא את חברת Erebon הותיקה אשר פועלת משנת 1981 ומייצרת סדרת מוצריי מזון אורגניים. חברת Harimd לעומתה מפתחת מוצרי מזון אשר ברמה איכות הזהה לזו של מזון לבני אדם, תוך הקפדה על רכיבים באיכות הגבוהה ביותר. חברת CJ Cheiljedang השייכת לקונגולומרט CJ Group ועוסקת בתחום המזון לבני האדם, זיהתה את הפוטנציאל בשוק והשיקה מותג מזון גם לחיות מחמד בשם OFresh.

Ofresh
Ofresh brand by CJ

כניסה של קונגולומרטים קוריאנים לשווקים מתפתחים שבדרך כלל נשלטים על ידי חברות קטנות ובינוניות אינה דבר חדש בקוריאה ולמעשה ככל שהשוק רווחי יותר כך קונגולומרטים נוספים מפלסים את דרכם באגריסביות אל תוך השוק. דוגמא לקונגלומרט נוסף אשר נכנס לאחרונה לשוק חיות המחמד היא חברת LG, אשר באמצעות חברת LG H&H העוסקת בעיקר בתחום הקוסמטיקה השיקה בתחילת השנה את המותג Sirius Will הכולל קו מוצרי מזון על בסיס רכיבים אורגניים בלבד. שנה קודם החברה השיקה את המותג O's Sirius הכולל סדרת מוצריי טיפוח לחיות מחמד מרכיבים טבעיים בלבד כגון שמפו, קונדישנר ובישום גוף.

Sirius-pick-LG
Sirius Brand by LG

תחום הציוד והאביזרים

תחום נוסף אשר פעיל ומעניין לא פחות הוא שוק הציוד והאביזרים לחיות מחמד. מעבר למוצרים הבסיסיים והרגילים, בקוריאה קיים ביקוש למוצרי פרימיום מיוחדים, דבר המלמד על פתיחותם של בעלי חיות המחמד למוצרים חדשניים, עתיריי טכנולוגיה ונישתיים. מוצרים אלו במרבית המקרים מפותחים ומיוצרים על ידי סטארטאפים מקומיים ובשל הפופלאריות הגוברת הם אף מיוצאים למדינות שונות בעולם. במקרים אחרים, חברות שפיתחו מוצרים לתינוקות זיהו את הפוטנציאל בחיות המחמד והשיקו קו מוצרים ייעודי לקטגורייה זו.

כך למשל חברת Petfit (http://www.wepetfit.com) פיתחה מתקן לביש לחיית המחמד אשר מנטרת את פעילותה ובריאותה תוך עדכון הבעלים באמצעות אפליקצייה ייעודית לטלפון הנייד.

חברת אחרת בשם BallReady (http://ballready.com) פיתחה מתקן הזנה אוטומטי לכלבים אשר משמש גם כאמצעי משחק בו על הכלב להחזיר את כדור הטניס לתוך המתקן על מנת לקבל את המנה היומית שלו. המתקן מיועד להפיג את השיעמום מכלבים אשר נשארים בבית לשעות ארוכות.

Ballready
BallReady food dispenser

בתחום הטיפוח לחיות מחמד פועלת חברת J&K אשר פיתחה את Mong Spa http://mongspa.com)), מתקן רחצה וג'קוזי נייד לחיית המחמד. המתקן נמצא בשימוש הן על ידי לקוחות פרטיים וכן נותני שירות המגיעים לבית הלקוח לטיפול וטיפוח בחיית המחמד.

עוד באותו תחום פועלת חברת Vuum (http://vuum.co.kr) אשר במקור עוסקת בפיתוח מוצרים לחדרים נקיים בתעשייה, פיתחה מתקן ייבוש וסטרליזציה לחיות מחמד קטנות לאחר המקלחת. המתקנים ניתנים לרכישה וכן להשכרה.

חברת Eden Bliss (http://eden-bliss.com) מאמינה שהחברים הקטנים שלנו זקוקים לחום, אהבה ונוחות בדיוק כמונו. החברה מפתחת ומשווקת מוצרי נוחות פרימיום לחיות המחמד. קו המוצרים הנוכחי שלה כולל מנשאיי תלייה (Sling), שמיכות "פינוק" וכן צעיפים לחתולים והכלבים הקטנים שבחבורה.

Edenbliss-744
Pet sling carrier by Eden Bliss

מסתבר שבקוריאה כלבים צריכים להיות מעודכנים בקו האופנה בדיוק כמו בעליהם. חברת P&P Creative (http://pnpsale.com) השיקה מותג בשם It's Dog אשר כולל פרטי לבוש שיתאימו לכל זמן ואירוע כגון פיג'מה, ג'קטים ליום קריר, חצאיות לכלבות היפות שבחבורה, בגדים מכותנה אורגנית ואף לבוש מסורתי קוריאני לימי החגים.

חברת Coel לקחה צעד אחד קדימה והשיקה את מותג הטיולונים KRONO (http://www.krono.co.kr) עבור חיות המחמד הקטנטנים. המטרה היא להקל על חיית המחמד בהליכה במקומות צפופים והומי אדם אך גם לאפשר לבעלים שליטה טובה יותר בחיית המחמד.

תחום השירותים

תחום השירותים גם הוא תחום שאינו קופא על שמריו ובו פועלות חברות רבות אשר מזהות את הביקושים הגדלים מצד בעלי חיות המחמד לשירותים מגוונים ומיוחדים אשר מקנים לחיות המחמד מעמד חשוב ומכובד, כמעט כמו של בן אדם.

כך למשל חברת Pet Me Up (https://www.petmeup.co.kr) מעניקה שירותי מוניות לחיות מחמד ודואגת לשנע את החיות באופן חופשי בעיר סיאול למקומות השונים.

PetMeUp
Pets taxi by Pet Me Up

חברת אחרת בשם Pet Friends ((http://pet-friends.co.kr תדאג לספק מוצרים לכלבים וחתולים בשירות שליחים מהיר ומיוחד עד לבית הלקוח.

גם חיות מחמד צריכות לקבל מעת לעת ייעוץ רפואי ובאמצעות אפליקציית Petdoc (https://www.petdoc-korea.com) ניתן לקבל ייעוץ מיידי מוטרינר מוסמך דרך הטלפון.

כמו ילדים קטנים, חיות מחמד זקוקות למשגיח כאשר בעליהם לא בנמצא ועבור כך פותחה פלטפורמת Dog Mate (https://www.dogmate.co.kr) המשדכת בין בעלי חיות מחמד למשגיחים.

חברת Pet Copain (http://petcopain.com) רואה בחיות המחמד כמעט כבני אדם והיא מציעה חדרי משחק והפעלה, מסעדה, גן לכלבים (על מתכונת דומה של גני ילדים), טיפולים רפואיים ואף עריכת טקסי נישואין

כמו כל בן אנוש, גם חייהם של חיות המחמד הקוריאניות קצובות בזמן וחברה בשם 21Gram (http://www.21gram.co.kr) מציעה שירותי קבורה הכוללים טקס מסודר ואולם התייחדות עבור בני משפחת חיית המחמד שהלכה לעולמה.

לאלו שלא יכולים להיפרד מחיית המחמד שהלכה לעולמה, חברת Sooam BioTech (http://en.sooam.com), מציעה שיבוט מלאכותי לכלבים שנפטרו ובכך יוצרת שכפול חי של הכלב שנפטר. שירותי החברה מאוד פופולאריים באנגליה, שם אף קיימת הגרלה לקבלת שכפול בחינם למשתתפים. העלות הרגילה היא 100,000$.

ערוצי שיווק ומכירות

בדרום קוריאה ערוצי ההפצה העיקריים של מוצריי חיות מחמד הם רשתות השיווק הגדולות והחנויות המקוונות ברשת, כאשר האחרונות נהנות ממחזורים גדולים יותר. למעשה אין זה מפתיע. בשנת 2016 קרה מהפך בדרום קוריאה, כאשר לראשונה המכירות שבוצעו ברשת הגיעו לסך של 55.9$ מיליארדי דולרים ובכך עקפו את סך הרכישות שנעשו בחנויות הרגילות בקניונים, סופרמרקטים ומרכזי המסחר השונים. מדובר בגידול במכירות של 33% לעומת שנת 2014 בה סך המכירות ברשת עמד על 42$ מליארדי דולרים.

מידע נוסף אודות המאפיינים המיוחדים של שוק הסחר האלקטרוני בקוריאה ניתן למצוא במאמרינו מדצמבר 2015 – "South Korea e-Commerce Market" בכתובת: http://www.koisra.co.kr/en/business-data/362-south-korea -e-commerce-market.html

כאמור המגמה הזו לא פוסחת על תעשיית חיות המחמד ואתרי המכירות הגדולים במדינה, לא רק שמציעים מוצרים למכירה אלא אף פיתחו ממשקיי מכירה ייעודיים לתחום חיות המחמד. כך למשל, אתר המסחר InterPark המדורג חמישי במדד הגולשים (נכון לספטמבר 2017, נילסן קוריאה) עם ממוצע של 6.13 מיליון מבקרים ייחודיים בחודש וחשיפה של 19.4%, הקים אתר מכירות ייעודי בשם InterPark Pet וכן השיק אפליקצייה לנייד (אנדרואיד ו-iOS) אשר מובילה את טבלת ההורדות בקטגוריית חיות המחמד.

Interpark
InterPark Pet App and Website

אתר המסחר Auction שאגב נמצא בבעלות eBay Korea, מדורג שלישי במדד הגולשים, עם ממוצע של 9.28 מיליון מבקרים בחודש ושיעור חשיפה של 29.3% (נילסן קוריאה, ספטמבר 2017), מנסה לבדל את עצמו עם אתר מכירות בשם Pet Plus (http://petplus.auction.co.kr) המציע שירות מיוחד של התאמה אישית ללקוח. כלומר מוצרים שונים ללקוחות שונים זאת בהתאם להרגלי הקנייה שלהם (Curated Commerce). לאתר כבר קיימים כ 60 אלף לקוחות קבועים.

זיהוי נכון של הביקושים והתאמה בזמן של אתרי המסחר האלקטרוני לשוק חיות המחמד הובילה לגידול ממוצע של 45% בהיקף המכירות בשנת 2016. אתר המסחר הגדול בקוריאה – 11st - דיווח כי בשנת 2016 היקף המכירות בתחום חיות המחמד צמח ב 40% בהשוואה לשנת 2015, מגמה אשר המשיכה גם בשנת 2017.

רשתות השיווק המסורתיות אשר באופן כללי מתקשות להגדיל את המכירות שלהם ראו גידול מיוחד דווקא בתחום מוצרי חיות המחמד. כך למשל רשת Lotte, אחת הרשתות שיווק הגדולות בקוריאה עם למעלה מ-45 בתי כלבו וסופרמרקטים בקוריאה, דיווחה כי סך המכירות בשנת 2016 גדלו אך ב 1.8% לעומת שנת 2015, אולם תחום חיות המחמד צמח בשיעור של 22.5% לעומת שנת 2015. בעקבות הגידול הניכר, החליטה הרשת לבצע מיקוד מיוחד בתחום והיא צפוייה להשיק מותג משלה וכן לפתוח חנויות ייעודיות לחיות מחמד אשר ייספקו לא רק מוצרים אלא גם שירותים כוללים כגון טיפולים רפואיים, טיפוח וניקיון, פנסיונים, ייעוץ וטרינרי וכן שירותי קבורה.

לעומת רשת Lotte אשר רק עתה מתכננת את הכניסה שלה לשוק חיות המחמד, חברת E-Mart, השייכת לקונצרן Shinsegae ומנהלת את רשת הסופרמרקטים הגדולה ביותר בקוריאה עם 160 סניפים, זיהתה כבר את הפוטנציאל בשנת 2010 כאשר פתחה רשת משנה ייעודית לחיות מחמד בשםPets Shop Molly's. כיום ישנן 29 חנויות של Molly's והן מציעות למעלה מ 1,700 מוצריי מזון, אביזרים, בגדים והיגיינה וכן שירותים משלימים כגון טיפולים וטרינריים, טיפוח ניקיון וספא, פנסיונים ומלונות, חדרי אימונים וכושר וכן בתי קפה להנעמת זמנם של בעלי חיות המחמד בזמן שיקירהם משחקים.

MollyPetsShop
Molly's Pet Shop, Seoul

שחקנית נוספת בתחום, GS Retail, השייכת לקונצרן GS Group ובעלת רשת חנויות הנוחות - GS25, השניה בגודלה בקוריאה עם כ- 10,486 סניפים ברחבי קוריאה, דיווחה כי היקף המכירות של מוצרים לחיות מחמד מסך המחזור הכללי של הרשת גדל מ 20.6% בשנת 2013 ל 31.8% בשנת 2015. עקב כך, החברה החליטה לא רק להפיץ מוצרים של חברות אחרות אלא גם לשווק מותג פרטי של מזון לחיות מחמד תחת מותג הבית שלה You, Us. המותג אגב מיוצר על ידי חברת CJ Cheiljedang הקוריאנית. המהלך היה כדאי שכן הרשת נהנית מגידול מכירות בקטגורייה. בשנת 2014 היה גידול של 20.5% לעומת שנה קודמת ואילו בשנת 2016 כבר היה גידול של 47.3% לעומת שנת 2015.

הזדמנויות עסקיות בשוק הקוריאני

שוק חיות המחמד בקוריאה הוא שוק תוסס, בעל תודעת שירות גבוהה ועם מגוון רחב מאוד של מוצרים ושירותים. השוק נמצא בגדילה עקבית מידי שנה, כאשר בשנתיים האחרונות מתפתחת מגמה והעדפה למוצרי פרימיום בתחומים השונים.

השוק מציע הזדמנויות עסקיות מגוונות לחברות זרות המעוניינות להיכנס ולמכור בשוק הקוריאני. מרבית המותגים הבינלאומיים שכבר נמצאים בקוריאה נהנים מביקושים עודפים על פני החברות המקומיות אשר סובלות עדיין ממוניטין נמוך.

נראה איפה שעם תוכנית שיווקית יעילה וחשיפה נכונה גם מוצרים שמוגדרים בד"כ כנישתיים במדינות אחרות עשויים להפוך למוצרים פופלאריים בקוריאה. גם יבואנים המעוניינים לאתר יצרנים וספקים של מוצרים חדשים בשוק הקוריאני יימצאו שפע של מוצרים מיוחדים וחדשניים באיכויות מאוד גבוהות ובמחירים תחרותיים.

חברות המעוניינות לאתר ספקים ויצרנים בדרום קוריאה מוזמנות ליצור קשר עם עו"ד אייל ויקטור ממו: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; +972-3-3741182